calliope transaction advisors
Origination | Execution | Management
i nostri
servizi
Lavoriamo con imprenditori, aziende, fondi ed investitori, in Italia e all’estero, nella strutturazione ed esecuzione di investimenti e nella successiva gestione degli stessi.
Siamo attivi su entrambi i lati dell’equazione. Segnaliamo opportunità per investimenti ad i nostri clienti, o siamo in grado di trovare acquirenti o finanziatori per aziende o imprenditori alla ricerca di una “exit” o di partner finanziari – in entrambi i casi, facendo leva su una fitta rete di contatti, ed un’esperienza professionale, accumulate in decenni di esperienze professionali tra Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente ed Africa.
Quello che ci distingue non è infatti la sola esperienza “tecnica” nel strutturare e portare a compimento complesse operazioni di M&A, private equity o project finance, ma anche e soprattutto la nostra eguale dimestichezza – professionale e culturale – con controparti sia italiane che estere, che ci permette di fungere come ideale trait d'union in operazioni dove si confrontano culture talvolta radicalmente diverse.
In particolare, possiamo assistervi in questi contesti:
Origination
Facendo leva su una vasta rete di contatti in tutto il mondo, spalmata altresì su un ampio raggio di settori industriali, siamo in grado di identificare opportunità di investimento (spesso “off market”) per potenziali investitori che ci hanno affidato quest’incarico.
Allo stesso modo, quando i nostri clienti cercano co-investitori o finanziatori per le loro imprese ed investimenti, o mirano ad una “exit” da tali investimenti, siamo in grado di portare al tavolo controparti per render possibile i loro obiettivi.
Execution
Assistiamo acquirenti e venditori nella strutturazione, gestione ed esecuzione di operazioni di M&A, private equity, ristrutturazione o finanziamenti di vario tipo, in Italia ed all’estero. In molti casi, sono operazioni che abbiamo originato noi (vedi sopra), ma in altri casi sono i nostri clienti a coinvolgerci in operazioni che hanno loro stessi iniziato, per attingere al nostro bagaglio di esperienze tecniche e culturali, per contribuire al successo dell’operazione.
Li assistiamo dapprima nella selezione di consulenti legali, fiscalisti e commercialisti ed altri advisors e successivamente supervisioniamo e co-ordiniamo l’input fornito da questi consulenti, garantendo in tal modo una efficace ed efficiente gestione dell’operazione.
Management
Veniamo spesso coinvolti nella risoluzione di situazioni complesse che nostri clienti si sono trovati a dover affrontare, all’estero o nei confronti di controparti estere. In tali contesti non è solo la nostra esperienza tecnica ad esser preziosa, ma anche la nostra familiarità con cultura e pratiche locali, fornendo quindi un contributo essenziale per identificare una soluzione al problema.
il nostro track record
il nostro team
Il nostro team è composto da un gruppo di professionisti che hanno trascorso oltre 20 anni quali partners in studi legali internazionali, legali interni presso multinazionali o development banks, managing directors presso investment banks e management consultants presso le principali società di consulenza – sia Italiani che stranieri. A questo nocciolo duro di esperti siamo in grado di volta in volta di aggiungere consulenti e tecnici specializzati al fine di fornire le competenze necessarie per il successo dell’operazione.
M&A and private equity
Project finance
Leveraged finance
Equity and debt capital markets
Structured finance and NPLs
Restructurings
International dispute resolution
General corporate affairs management
Areas of practice expertise
Engineering/mechanical/ automotive
Design/fashion
Pharmaceutical/ biotech
Real estate
Financial services
Energy/ Renewable energy
Telecoms
Food and food technologies
Retail
Areas of industry expertise
Le aree geografiche che copriamo
I nostri professionisti sono stati e/o sono tuttora basati tra:
-
Europa (ivi compresa l’Europa dell’Est)
-
Asia (Cina, India e Sud-Est Asiatico)
-
Medio Oriente
-
Africa
-
Nord America
il nostro FOCUS sull'italia
Siamo l’advisor ideale per:
-
l’imprenditore od azienda italiana che sta considerando un investimento all’estero, o che sta affrontando un problema nella gestione di un suo attuale investimento estero;
-
l’imprenditore od azienda italiana che mira ad intercettare investitori esteri per una “exit” o per raccogliere capitale; o
-
investitori stranieri alla ricerca di opportunità in Italia.
Alle aziende italiane che necessitano di assistenza in relazione ai loro investimenti esteri offriamo la dimestichezza che abbiamo acquisito in decenni di operazione gestite nelle regioni di maggiore interesse per società italiane, quali Cina e Asia in generale, Europa dell'Est, Nord America, Medio Oriente e Nord Africa.
In questo contesto, co-operiamo di frequente sia con l’ICE – Italian Trade Agency che con le principali banche di sviluppo sovranazionali (EBRD, IFC, ADB, AIIB, EIB), per procurare il supporto amministrativo e finanziario necessario al successo dell’operazione.
Alle aziende ed imprenditori italiani alla ricerca di capitali stranieri, o acquirenti stranieri per una exit siamo in grado di portare al tavolo della trattativa potenziali investitori sia industriali che finanziari, ed il nostro successivo coinvolgimento nell’operazione – quali consulenti dell’acquirente o del venditore – garantisce l’efficiente e risolutiva gestione dell’operazione.
Siamo specializzati nell’assistere la piccola e media impresa italiana, avendo affiancato decine di PMI nella gestione dei loro rapporti con investitori stranieri, o avendole accompagnate nell’esecuzione di decine di investimenti all’estero, anche nelle giurisdizioni più complesse e meno note.
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Our Track Record
M&A/Private Equity/ Project Finance
Guangzhou Haozhi Industrial Co. Ltd (China)
Acquisition of Novavision
Group (Italy)
OUR CLIENT
COUNTERPARTY
Tellimer International Limited (now Exotix Advisory) (UAE)
MBO from Tellimer Group Limited (UK)
OUR CLIENT
COUNTERPARTY
Arrow Global (UK)
Acquisition of Zenith Service
SpA (Italy)
OUR CLIENT
COUNTERPARTY
Varova Investments:
Acquisition of Wila Group and Hoffmeister
OUR CLIENT
COUNTERPARTY
Damac Properties (UAE)
Various cross-border M&A and project finance matters
OUR CLIENT
European Bank for Reconstruction and Development(EBRD): Several M&A and project finance transactions across CEE, Northern Africa and Central Asia
OUR CLIENT
Asian Development Bank (ADB): Financing of Yerevan airport (Armenia)
OUR CLIENT
Real Asset Partners:
In-house role advising on fund placement activities and on real estate M&A brokerage activities
OUR CLIENT
Quercus Partners:
Various cross-border M&A and project finance matters
OUR CLIENT
General Counsel
Advising on matters of US law and general corporate/commercial matters
OUR CLIENT
Capital Markets
US law advisor on OTCQB listing
OUR CLIENT
US and English law advisor on Rule 144A international tranche of IPO
OUR CLIENT
US and English law advisor on international private placements
OUR CLIENT
US law counsel on private placements
OUR CLIENT
US securities laws advice
OUR CLIENT
Other Transactions
Morningstar Corporation:
Supply agreement as lead contractor for Peru photovoltaic project managed by Tozzi Green
OUR CLIENT
COUNTERPARTY
Airbus Express:
Establishment of UK operations
OUR CLIENT
Gigi Gelati:
Distribution agreements
for UAE markets
OUR CLIENT
contatti
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