

calliope transaction advisors
LEGAL & transaction advisors
ORIGINATION • EXECUTION • MANAGEMENT
i nostri
servizi
Lavoriamo con imprenditori, aziende, fondi ed investitori, in Italia e all’estero, nella strutturazione ed esecuzione di investimenti e nella successiva gestione degli stessi.
Siamo attivi su entrambi i lati dell’equazione. Segnaliamo opportunità per investimenti ad i nostri clienti, o siamo in grado di trovare acquirenti o finanziatori per aziende o imprenditori alla ricerca di una “exit” o di partner finanziari – in entrambi i casi, facendo leva su una fitta rete di contatti, ed un’esperienza professionale, accumulate in decenni di esperienze professionali tra Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente ed Africa.
Quello che ci distingue non è infatti la sola esperienza “tecnica” nel strutturare e portare a compimento complesse operazioni di M&A, private equity o project finance, ma anche e soprattutto la nostra eguale dimestichezza – professionale e culturale – con controparti sia italiane che estere, che ci permette di fungere come ideale trait d'union in operazioni dove si confrontano culture talvolta radicalmente diverse.
In particolare, possiamo assistervi in questi contesti:
Origination
Facendo leva su una vasta rete di contatti in tutto il mondo, spalmata altresì su un ampio raggio di settori industriali, siamo in grado di identificare opportunità di investimento (spesso “off market”) per potenziali investitori che ci hanno affidato quest’incarico.
Allo stesso modo, quando i nostri clienti cercano co-investitori o finanziatori per le loro imprese ed investimenti, o mirano ad una “exit” da tali investimenti, siamo in grado di portare al tavolo controparti per render possibile i loro obiettivi.
Execution
Assistiamo acquirenti e venditori nella strutturazione, gestione ed esecuzione di operazioni di M&A, private equity, ristrutturazione o finanziamenti di vario tipo, in Italia ed all’estero. In molti casi, sono operazioni che abbiamo originato noi (vedi sopra), ma in altri casi sono i nostri clienti a coinvolgerci in operazioni che hanno loro stessi iniziato, per attingere al nostro bagaglio di esperienze tecniche e culturali, per contribuire al successo dell’operazione.
Li assistiamo dapprima nella selezione di consulenti legali, fiscalisti e commercialisti ed altri advisors e successivamente supervisioniamo e co-ordiniamo l’input fornito da questi consulenti, garantendo in tal modo una efficace ed efficiente gestione dell’operazione.
Management
Veniamo spesso coinvolti nella risoluzione di situazioni complesse che nostri clienti si sono trovati a dover affrontare, all’estero o nei confronti di controparti estere. In tali contesti non è solo la nostra esperienza tecnica ad esser preziosa, ma anche la nostra familiarità con cultura e pratiche locali, fornendo quindi un contributo essenziale per identificare una soluzione al problema.
YOUR BRIDGE TO THE MIDDLE EAST & ASIA
Having worked extensively across Asia and the Middle East, we have developed deep knowledge of the local markets and of their regulation and requirements, as well as an extensive network of contacts.
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Saudi Arabia
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United Arab Emirates
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Oman
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Kuwait
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India
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Singapore
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Vietnam
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Indonesia
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China
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South Korea
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Central Asia
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Identifying local partners or local investment opportunities
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Negotiating acquisition, joint venture & distribution agreements
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Incorporating local companies and handling related administrative obligations
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Participating in tenders for local projects
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Securing local financing
we can assist you in:
IF YOU ARE EXPLORING EXPANSION OPPORTUNITIES IN ANY OF:

OUR FOCUS
ON ITALY
We are uniquely positioned to assist:
✔ Fluent Italian communication to bridge language gaps seamlessly
✔ In-depth understanding of Italy’s regulatory, legal, and business landscape
✔ A trusted network of lawyers, accountants, financial and tax advisors, and industry specialists to deliver tailored, cost-effective solutions
✔ Fluent English communication to facilitate smooth negotiations
✔ Decades of transactional experience across key markets for Italian businesses, including China, Southeast Asia, Central & Eastern Europe, North America, the Middle East, and North Africa
✔ Strategic insights to help you navigate foreign investments with confidence
FOREIGN COMPANIES WHO ARE CONSIDERING ENTERING ITALY
Italian companies investing abroad

il nostro track record
il nostro team
Il nostro team è composto da un gruppo di professionisti che hanno trascorso oltre 20 anni quali partners in studi legali internazionali, legali interni presso multinazionali o development banks, managing directors presso investment banks e management consultants presso le principali società di consulenza – sia Italiani che stranieri. A questo nocciolo duro di esperti siamo in grado di volta in volta di aggiungere consulenti e tecnici specializzati al fine di fornire le competenze necessarie per il successo dell’operazione.



M&A and private equity
Project finance
Leveraged finance

Equity and debt capital markets

Structured finance and NPLs

Restructurings

International dispute resolution

General corporate affairs management

Share purchase agreements

Areas of practice expertise

Engineering/mechanical/ automotive

Design/fashion

Pharmaceutical/ biotech

Real estate

Financial services

Energy/ Renewable energy

Telecoms

Food and food technologies

Retail

Areas of industry expertise
Le aree geografiche che copriamo
I nostri professionisti sono stati e/o sono tuttora basati tra:
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Europa (ivi compresa l’Europa dell’Est)
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Asia (Cina, India e Sud-Est Asiatico)
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Medio Oriente
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Africa
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Nord America
il nostro FOCUS sull'italia
Siamo l’advisor ideale per:
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l’imprenditore od azienda italiana che sta considerando un investimento all’estero, o che sta affrontando un problema nella gestione di un suo attuale investimento estero;
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l’imprenditore od azienda italiana che mira ad intercettare investitori esteri per una “exit” o per raccogliere capitale; o
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investitori stranieri alla ricerca di opportunità in Italia.
Alle aziende italiane che necessitano di assistenza in relazione ai loro investimenti esteri offriamo la dimestichezza che abbiamo acquisito in decenni di operazione gestite nelle regioni di maggiore interesse per società italiane, quali Cina e Asia in generale, Europa dell'Est, Nord America, Medio Oriente e Nord Africa.
In questo contesto, co-operiamo di frequente sia con l’ICE – Italian Trade Agency che con le principali banche di sviluppo sovranazionali (EBRD, IFC, ADB, AIIB, EIB), per procurare il supporto amministrativo e finanziario necessario al successo dell’operazione.
Alle aziende ed imprenditori italiani alla ricerca di capitali stranieri, o acquirenti stranieri per una exit siamo in grado di portare al tavolo della trattativa potenziali investitori sia industriali che finanziari, ed il nostro successivo coinvolgimento nell’operazione – quali consulenti dell’acquirente o del venditore – garantisce l’efficiente e risolutiva gestione dell’operazione.
Siamo specializzati nell’assistere la piccola e media impresa italiana, avendo affiancato decine di PMI nella gestione dei loro rapporti con investitori stranieri, o avendole accompagnate nell’esecuzione di decine di investimenti all’estero, anche nelle giurisdizioni più complesse e meno note.
To learn more about our services and expertise, view our
We connect buyers with sellers. We identify off-market investment opportunities globally. We assist companies in sourcing investors and financing to sustain their growth, or we help them find an exit from an investment.
We cover the world. With over 20 years of involvement in cross-border M&A, private equity, project finance, leveraged finance and capital markets transactions across Europe, Asia, the Middle East, Africa and North America, we are ideally placed to assist investors who are venturing outside the comfort zone of their native region of operation.
What makes us different. The experience and advice we are able to contribute is not exclusively “technical” (how to structure the transaction), but also, and equally importantly, “cultural”: we have been there before, we speak the language, we know the local culture – all of which enables us to bridge the gap and form an invaluable bond between our clients and their counterparties.
OUR
TRACK RECORD
M&A/Private Equity/ Project Finance
Guangzhou Haozhi Industrial Co. Ltd (China)
Acquisition of Novavision
Group (Italy)
OUR CLIENT

COUNTERPARTY

Tellimer International Limited (now Exotix Advisory) (UAE)
MBO from Tellimer Group Limited (UK)
OUR CLIENT

COUNTERPARTY

Arrow Global (UK)
Acquisition of Zenith Service
SpA (Italy)
OUR CLIENT

COUNTERPARTY

Varova Investments:
Acquisition of Wila Group and Hoffmeister
OUR CLIENT
COUNTERPARTY


Damac Properties (UAE)
Various cross-border M&A and project finance matters
OUR CLIENT

European Bank for Reconstruction and Development(EBRD): Several M&A and project finance transactions across CEE, Northern Africa and Central Asia
OUR CLIENT

Asian Development Bank (ADB): Financing of Yerevan airport (Armenia)
OUR CLIENT

Real Asset Partners:
In-house role advising on fund placement activities and on real estate M&A brokerage activities
OUR CLIENT

Quercus Partners:
Various cross-border M&A and project finance matters
OUR CLIENT

General Counsel
Advising on matters of US law and general corporate/commercial matters
OUR CLIENT

capital markets
US law advisor on OTCQB listing
OUR CLIENT

US and English law advisor on Rule 144A international tranche of IPO
OUR CLIENT

US and English law advisor on international private placements
OUR CLIENT

US law counsel on private placements
OUR CLIENT

US securities laws advice
OUR CLIENT

Other Transactions
Morningstar Corporation:
Supply agreement as lead contractor for Peru photovoltaic project managed by Tozzi Green
OUR CLIENT
COUNTERPARTY


Airbus Express:
Establishment of UK operations
OUR CLIENT

Gigi Gelati:
Distribution agreements
for UAE markets
OUR CLIENT
